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YPF anunci\u00f3 hoy que concret\u00f3 una emisi\u00f3n de deuda por US$1200 millones en el mercado internacional a un plazo de nueve a\u00f1os<\/strong>, en lo que la compa\u00f1\u00eda calific\u00f3 como un hito para el financiamiento corporativo argentino. El presidente de la petrolera, Horacio Mar\u00edn, destac\u00f3 adem\u00e1s que logr\u00f3 la tasa m\u00e1s baja de la historia de la compa\u00f1\u00eda. <\/strong><\/p>\n Seg\u00fan inform\u00f3 Mar\u00edn en sus redes sociales y luego reconfirm\u00f3 YPF, la operaci\u00f3n registr\u00f3 una tasa efectiva de 7,85%,<\/strong> con un diferencial de 300 puntos b\u00e1sicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, \u201cel nivel m\u00e1s bajo obtenido por YPF en su trayectoria en los mercados internacionales\u201d.<\/p>\n La colocaci\u00f3n de deuda despert\u00f3 un fuerte inter\u00e9s de los inversores, recalc\u00f3 el presidente de la petrolera, y recibi\u00f3 ofertas por US$2200 millones, casi el doble del monto que la empresa buscaba captar.<\/strong><\/p>\n \u201cEsto es una se\u00f1al enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compa\u00f1\u00eda, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo\u201d, <\/strong>se\u00f1al\u00f3 Mar\u00edn a trav\u00e9s de un posteo en X.<\/p>\n De acuerdo con el ejecutivo, se trata de la mayor emisi\u00f3n internacional realizada por una empresa argentina en los \u00faltimos 11 a\u00f1os. <\/p>\n Los fondos obtenidos estar\u00e1n destinados a financiar los planes de inversi\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda, con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producci\u00f3n de hidrocarburos.<\/p>\n La petrolera anunci\u00f3 en un comunicado que, luego de reunirse con m\u00e1s de 50 inversores internacionales durante dos d\u00edas en Nueva York, la compa\u00f1\u00eda capt\u00f3 casi el doble del monto final emitido debido al inter\u00e9s existente. <\/p>\n \u201cEl monto de la emisi\u00f3n ser\u00e1 utilizado para la precancelaci\u00f3n de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029 y para la financiaci\u00f3n del plan de crecimiento de YPF en el marco del Plan 4×4\u2033, <\/strong>indic\u00f3 la compa\u00f1\u00eda en la comunicaci\u00f3n oficial. \u201cMediante esta transacci\u00f3n, YPF logra mejorar su perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio\u201d, agreg\u00f3 la petrolera argentina. <\/p>\n Los bancos y entidades financieras internacionales que participaron como colocadores fueron BBVA, Ita\u00fa, JPMorgan, Santander y Balanz, y localmente fueron colocadas por Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hermanos, inform\u00f3 YPF en su comunicado. <\/p>\n