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Petroqu\u00edmica Comodoro Rivadavia (PCR), junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos, tuvo este jueves su debut en los mercados de capitales internacionales al colocar su primer bono por un total de US$400 millones, un papel emitido a ocho<\/strong> a\u00f1os y por el que pact\u00f3 una tasa de inter\u00e9s del 8,5% anual<\/strong>.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda inform\u00f3 que la Obligaci\u00f3n Negociable Clase I<\/strong>, denominada en d\u00f3lares estadounidenses y bajo las leyes del Estado de Nueva York, \u201cse realiz\u00f3 mediante el sistema de book-building<\/em> y recibi\u00f3 una demanda cercana a US$1000 millones<\/strong>, equivalente a casi 2,5 veces el monto finalmente emitido\u00bb, que originalmente se hab\u00eda estimado en US$350 millones, y que fue ampliado hasta el monto antes mencionado gracias a la buena recepci\u00f3n que tuvo en el mercado, pese al clima de incertidumbre que lo afecta por la reanudaci\u00f3n del conflicto en Oriente Medio.<\/p>\n La operaci\u00f3n, que estuvo a cargo de los bancos Ita\u00fa BBA, BBVA y Santander como coordinadores globales, y que tuvo a Balanz junto a Allaria, Galicia e ICBC haciendo ese rol localmente, cont\u00f3 \u201ccon una amplia participaci\u00f3n de inversores internacionales, principalmente de Estados Unidos y Europa, y tuvo s\u00f3lido acompa\u00f1amiento de inversores locales\u201d, explicaron.<\/p>\n Para el director de Finanzas de PCR, Juan Giglio<\/strong>, \u201cel \u00e9xito de esta primera emisi\u00f3n internacional representa un claro reconocimiento a la solidez de nuestros negocios, la disciplina financiera que nos caracteriza y la relaci\u00f3n de confianza que construimos de forma continua con bancos e inversores\u201d.<\/p>\n \u201cAcceder al mercado internacional es un gran hito para PCR, que le permitir\u00e1 tener mayor visibilidad internacional y le brindar\u00e1 una mayor flexibilidad para seguir invirtiendo en proyectos<\/strong> estrat\u00e9gicos que impulsen el desarrollo energ\u00e9tico e industrial de la Argentina, consolidando nuestro crecimiento de largo plazo\u201d, sostuvo.<\/p>\n Los fondos captados los destinar\u00e1 a una reingenier\u00eda financiera (principalmente a la cancelaci\u00f3n y precancelaci\u00f3n de deuda financiera de PCR y Luz de Tres Picos para fortalecer la estructura financiera de ambas compa\u00f1\u00edas), y otra parte, \u201cal desarrollo de proyectos de inversi\u00f3n en el sector energ\u00e9tico\u201d<\/strong>, seg\u00fan se explic\u00f3.<\/p>\n PCR es cabeza de un holding que opera en petr\u00f3leo y gas aqu\u00ed en Ecuador y los Estados Unidos, adem\u00e1s de la producci\u00f3n de cemento y materiales para la construcci\u00f3n en Argentina. Es, seg\u00fan destacan, \u201cla compa\u00f1\u00eda privada m\u00e1s antigua de la industria petrolera argentina y hoy desarrolla uno de los portafolios privados de energ\u00edas renovables m\u00e1s importantes del pa\u00eds, y mantiene una posici\u00f3n relevante en la industria del cemento en la regi\u00f3n de la Patagonia\u201d.<\/p>\n