Parque Solar San Rafael de Genneia<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\nDesde Genneia explicaron a LA NACION <\/strong>que la presentaci\u00f3n constituye \u201cun paso necesario\u201d para una eventual oferta p\u00fablica, aunque aclararon que todav\u00eda no existe una decisi\u00f3n definitiva de avanzar con la colocaci\u00f3n. \u201cSe presentaron los papeles, pero no est\u00e1 definido. Veremos si en alg\u00fan momento est\u00e1n dadas las condiciones\u201d<\/strong>, se\u00f1alaron desde la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\nEl prospecto establece que la oferta ser\u00e1 global y combinar\u00e1 una colocaci\u00f3n internacional con otra en la Argentina. En el mercado estadounidense, las acciones se ofrecer\u00e1n mediante American Depositary Shares (ADS)<\/strong>, que cotizar\u00edan en la NYSE bajo el s\u00edmbolo GENN<\/strong>, mientras que en el mercado local las acciones Clase B tambi\u00e9n se negociar\u00edan con el ticker <\/em>GENN<\/strong> en BYMA.<\/p>\nLa documentaci\u00f3n tambi\u00e9n muestra que la operaci\u00f3n combinar\u00e1 una emisi\u00f3n primaria \u2014mediante la cual la empresa obtendr\u00e1 recursos frescos\u2014 con la venta de acciones por parte de algunos accionistas actuales. El prospecto aclara expresamente que Genneia no recibir\u00e1 fondos por las acciones comercializadas por esos accionistas vendedores.<\/p>\n
La coordinaci\u00f3n global de la operaci\u00f3n qued\u00f3 a cargo de Morgan Stanley <\/strong>y BTG Pactual<\/strong>, mientras que BofA Securities, J.P. Morgan<\/strong> y Latin Securities<\/strong> actuar\u00e1n como colocadores conjuntos.<\/p>\nTras la oferta, Genneia mantendr\u00e1 una estructura accionaria de doble clase. Las acciones Clase A conservar\u00e1n cinco votos por acci\u00f3n, mientras que las Clase B \u2014las \u00fanicas que se ofrecer\u00e1n al p\u00fablico\u2014 otorgar\u00e1n un voto por acci\u00f3n. La compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n inform\u00f3 que continuar\u00e1 siendo considerada una \u201ccontrolled company<\/strong><\/em>\u201d bajo las normas de gobierno corporativo de la NYSE, lo que implica que el grupo controlador mantendr\u00e1 el control de la sociedad aun despu\u00e9s de la colocaci\u00f3n.<\/p>\nEn la presentaci\u00f3n, adem\u00e1s, Genneia se registr\u00f3 como \u201cemerging growth company<\/em>\u201d, una categor\u00eda prevista por la legislaci\u00f3n estadounidense que permite a determinadas compa\u00f1\u00edas realizar un nivel de divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n m\u00e1s acotado durante los primeros a\u00f1os posteriores a su salida al mercado.<\/p>\n