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La b\u00fasqueda de promociones y beneficios llev\u00f3 a muchos argentinos a multiplicar las aplicaciones financieras que utilizan a diario. Si una plataforma ofrece descuentos para delivery, se descarga; si una app de movilidad tiene reintegros asociados a una billetera virtual, se suma otra cuenta. Lo mismo ocurre con las aplicaciones de inversi\u00f3n o con las cuentas globales en d\u00f3lares que permiten pagar consumos en el exterior evitando costos de conversi\u00f3n y percepciones.<\/p>\n
Este ecosistema de fintech convive con las cuentas bancarias tradicionales,<\/strong> que muchas veces son m\u00e1s de una gracias a los paquetes bonificados y los beneficios asociados a las tarjetas de cr\u00e9dito. El resultado es que un argentino de clase media tiene abiertas, en promedio, cerca de media docena de cuentas financieras diferentes.<\/strong><\/p>\n El mapa financiero cambi\u00f3 mucho en los \u00faltimos 25 a\u00f1os y la velocidad de esta transformaci\u00f3n se aceler\u00f3 en los \u00faltimos cinco a\u00f1os. \u201cEn 2001, los bancos eran los principales protagonistas en el mercado, ocupando un rol de referentes tanto para las personas como para las empresas: su confianza y trayectoria parec\u00eda inquebrantable\u201d, explica Lionel Holzman, CCO & Value Offer Head de Brain Network, la consultora especializada en el mercado financiero que cumple 25 a\u00f1os. \u201cPero el corralito marc\u00f3 el quiebre, posicion\u00e1ndose en la percepci\u00f3n como retenedores del ahorro\u201d, subraya el ejecutivo. Entre 2003 y 2010, el sistema bancario redefini\u00f3 su ADN: redujo el riesgo, aument\u00f3 la liquidez y orient\u00f3 su actividad hacia el consumo. En los a\u00f1os siguientes \u201cla satisfacci\u00f3n comenz\u00f3 a estabilizarse en niveles altos\u201d, seg\u00fan el estudio. Y ah\u00ed lleg\u00f3 la competencia de las fintechs. <\/p>\n Hoy ya no existe un podio tan marcado y el protagonismo se comparte. Seg\u00fan los datos del estudio B\u00e1sicos del negocio retail<\/em> de Brain Network, m\u00e1s del 40% del mercado elige billeteras virtuales como su instituci\u00f3n principal, mientras que el 60% se inclina por un banco pero lo que manda es la infidelidad<\/strong>. Seg\u00fan el mismo informe son cinco las relaciones\/soluciones\/cuentas que los usuarios reconocen tener en promedio, es decir aquellas instituciones de las cuales se identifican como clientes, independientemente de si las utilizan con frecuencia o si actualmente no les dan uso. A esto hay que sumarle las cuentas que no son transaccionales, sino de inversi\u00f3n y las billetera cripto.<\/p>\n \u201cLas personas ya no eligen una sola app financiera: arman su propio ecosistema seg\u00fan qu\u00e9 les resuelve mejor cada necesidad.\u201d, se\u00f1ala Joaqu\u00edn D\u00edaz V\u00e9lez, Business Manager de Flux IT.<\/p>\n Esta diversificaci\u00f3n no solo representa un reto de integraci\u00f3n, sino que abre la puerta a una segmentaci\u00f3n mucho m\u00e1s inteligente. <\/strong>\u201cAl operar en m\u00faltiples plataformas, el usuario genera una huella digital que permite a las empresas de servicios financieros entender mejor sus necesidades en tiempo real. La capacidad de analizar este comportamiento permite pasar de productos gen\u00e9ricos a ofertas personalizadas que aparecen justo cuando el usuario las necesita\u201d, analiza D\u00edaz V\u00e9lez. <\/p>\n En el mundo de las inversiones la din\u00e1mica, aunque menos masiva, va tambi\u00e9n por el camino \u201cmultiplataforma\u201d. Operar en un broker de Bolsa, una ALyC, lejos de ser algo lejano o reservado para grandes patrimonios, se convirti\u00f3 en habitual. Las antiguas sociedades de Bolsa reconvirtieron parte de su negocio minorista para estar en la palma de la mano de sus clientes. La competencia es fuerte y la \u201cinfidelidad\u201d tambi\u00e9n. <\/p>\n Lorena Malatesta, VP de Marketing de IOL Inversiones, lo pone en estos t\u00e9rminos: \u201cEl cliente se queda donde siente que le resuelven, donde puede operar simple, con informaci\u00f3n clara, buenos productos y una marca en la que conf\u00eda. En ese sentido, en IOL buscamos ser una plataforma integral de inversi\u00f3n, pero siempre desde la libertad de elecci\u00f3n del cliente\u201d, dice la ejecutiva. <\/p>\n Cocos es una de las ALyCs m\u00e1s nuevas, apost\u00f3 de entrada a romper ciertos moldes del mundo de las inversiones tradicionales y ahora sac\u00f3 \u201cpatente\u201d de banco para ampliar la oferta.. Sebasti\u00e1n Wilner, presidente de la fintech, hace foco en el servicio como herramienta de retenci\u00f3n: \u201cHoy hay competencia real y el usuario elige el que resuelve un problema concreto no el que tiene m\u00e1s sucursales o da cashbacks\u201d. <\/strong><\/p>\n Las billeteras virtuales tambi\u00e9n buscan poner un pie en el segmento de las inversiones. \u201cactualmente m\u00e1s de 22 millones de personas invierten en fondos comunes a trav\u00e9s de billeteras virtuales\u201d, aporta Diaz Velez de Flux IT.<\/p>\n La proliferaci\u00f3n de aplicaciones financieras parece lejos de haber alcanzado un techo. <\/strong>\u201cVemos una continuidad de la tendencia de crecimiento observada en los \u00faltimos a\u00f1os. Los usuarios siguen proclives a continuar sumando soluciones gratuitas, con procesos de onboarding<\/em> simples e inmediatos y con incentivos por darse de alta como clientes, pero el desaf\u00edo real est\u00e1 en que luego se sostenga el nivel de uso y preferencia a lo largo del tiempo\u201d, postula Holzman, de Brain Network. <\/p>\n \u201cLa competencia ya no pasa por capturar toda la relaci\u00f3n, sino por resolver mejor un momento espec\u00edfico\u201d, dice por su parte Diaz Velez. \u201cEn este contexto, la tecnolog\u00eda funciona como un habilitador clave. Con una base de 37,8 millones de personas con cuentas digitales en el pa\u00eds, la interoperabilidad permite que las personas gestionen su econom\u00eda con una autonom\u00eda nunca antes vista\u201d.<\/p>\n Despu\u00e9s de captar, el siguiente paso es retener. \u201cFidelizar es entender esas necesidades y acompa\u00f1ar con propuestas, contenidos, alertas y herramientas adecuadas para cada perfil\u201d, <\/strong>analiza Malatesta mirando espec\u00edficamente al sector de inversiones.<\/p>\n \u201cEn una industria como la nuestra -avanza la ejecutiva de IOL- donde hablamos de los ahorros y el patrimonio de las personas, la confianza es central. Buscamos que el cliente entre porque encuentra una oportunidad, pero se quede porque la experiencia le resulta \u00fatil, confiable y cada vez m\u00e1s completa\u201d.<\/p>\n Claramente la toma de decisiones y la elecci\u00f3n de un broker es mucho m\u00e1s pensada y consciente que la descarga de una billetera virtual que se va a usar para aprovechar un descuento o promoci\u00f3n. Son relaciones distintas, plazos distintos. Un mismo individuo puede operar con dos o quiz\u00e1s tres brokers pero no va a estar mudando su dinero constantemente.<\/p>\n A la hora de buscar cr\u00e9dito la diversificaci\u00f3n tambi\u00e9n marca el camino de los usuarios. La oferta de las fintech en este sentido creci\u00f3 r\u00e1pidamente en los \u00faltimos a\u00f1os, atendiendo y haciendo foco, muchas veces, en un segmento de la poblaci\u00f3n que no accede al cr\u00e9dito bancario. El resultado: una expansi\u00f3n que hoy se paga con altos niveles de morosidad pero que se readecuar\u00e1 con nuevos est\u00e1ndares y seguir\u00e1 avanzando porque hay un p\u00fablico que solo estas entidades atienden. <\/p>\n Seg\u00fan el \u00faltimo Informe de Cr\u00e9dito Fintech elaborado por el ITBA y la C\u00e1mara Argentina Fintech, 4 de cada 10 personas con cr\u00e9dito formal en el pa\u00eds ya opera con una fintech, cuando hace apenas dos a\u00f1os la relaci\u00f3n era de 2 de cada 10.<\/p>\n La cantidad de clientes fintech creci\u00f3 121% en dos a\u00f1os y ya supera los 8,1 millones de usuarios activos.<\/strong><\/p>\n \u2022 Casi 2,3 millones de personas solo tienen cr\u00e9dito formal a trav\u00e9s de fintechs, mientras que otros 5,8 millones son compartidos con entidades financieras.<\/p>\n \u2022 El 51% de los tomadores de cr\u00e9dito fintech tiene entre 18 y 39 a\u00f1os y el 53% son mujeres.<\/p>\n \u2022 El cr\u00e9dito fintech mantiene un perfil de pr\u00e9stamos de bajo monto: la asistencia promedio fue de $541.394, frente a $4,1 millones de las entidades financieras tradicionales.<\/p>\n \u2022 Aunque la mora aument\u00f3 junto con la del resto del sistema financiero, los indicadores de alta frecuencia muestran una desaceleraci\u00f3n desde noviembre.<\/p>\n \u2022 El cr\u00e9dito privado en Argentina representa apenas el 13,1% del PBI, muy por debajo del promedio de Am\u00e9rica Latina (47,8%).<\/p>\nA un click de distancia<\/span><\/h2>\n<\/p>\n