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Despu\u00e9s de tres d\u00e9cadas de mantenerse al margen del mercado de capitales, el Banco Naci\u00f3n <\/strong>concret\u00f3 este jueves su regreso y super\u00f3 ampliamente la oferta inicial. En total, adjudic\u00f3 el equivalente a US$370 millones en sus tres emisiones de deuda, <\/strong>y se\u00f1alaron que fue uno de los montos \u201cm\u00e1s altos adjudicados en una licitaci\u00f3n de emisores corporativos\u201d. <\/p>\n La emisi\u00f3n contempl\u00f3 tres clases de t\u00edtulos \u2014en pesos, d\u00f3lares y UVA\u2014 dise\u00f1adas para ofrecer alternativas a distintos perfiles de inversores, tanto personas humanas como jur\u00eddicas, clientes y no clientes. \u201cLa emisi\u00f3n cont\u00f3 con una demanda que super\u00f3 ampliamente la oferta inicial, reflejando la confianza del mercado en la instituci\u00f3n y en el rumbo de la econom\u00eda argentina\u00bb, <\/strong>se\u00f1alaron en un comunicado. <\/p>\n En el tramo en pesos a tasa variable, correspondiente a la Clase 1, el banco logr\u00f3 convalidar un rendimiento de la tasa mayorista TAMAR m\u00e1s un margen de 4,25%<\/strong>. Para aquellos que buscaron alternativas en moneda dura, en el tramo de d\u00f3lar MEP<\/strong> a tres a\u00f1os, englobado en la Clase 2, la tasa fija se cerr\u00f3 en un 5,5% anual. <\/strong>Finalmente, los t\u00edtulos Clase 3, el tramo indexado por UVA (unidad de medida que ajusta por inflaci\u00f3n) tuvo un rendimiento final de UVA + 5,25% <\/strong>a un plazo de dos a\u00f1os. <\/p>\n \u201cCabe destacar que las propuestas recibidas se adecuaron, en su gran mayor\u00eda, a la tasa esperada por el banco, que privilegi\u00f3 tasas compatibles con su estrategia de pr\u00e9stamos.<\/strong> Por ello, se acept\u00f3 un alto porcentaje de las ofertas recibidas (m\u00e1s de 1600 en las tres clases), espec\u00edficamente en la Clase 1 (TAMAR + margen) y la Clase 3 (UVA)\u201d, explicaron oficialmente.<\/p>\n Originalmente, el monto inicial de la emisi\u00f3n se hab\u00eda fijado al equivalente en el a US$50 millones, <\/strong>por lo que la demanda recibida septuplic\u00f3 a las primeras proyecciones. El objetivo de fondo de la operaci\u00f3n es transformar ese fondeo en cr\u00e9dito directo para la \u201ceconom\u00eda real\u201d. <\/strong><\/p>\n Esto incluir\u00e1 l\u00edneas de pr\u00e9stamo para micro, peque\u00f1as y medianas empresas que buscan ampliar su capacidad productiva, a las econom\u00edas regionales exportadoras que \u201ccontar\u00e1n con respaldo para crecer en mercados externos\u201d y familias que necesiten financiamiento para acceder a la vivienda propia.<\/strong><\/p>\n La colocaci\u00f3n marca el cap\u00edtulo inicial de un plan de financiamiento mucho m\u00e1s ambicioso que el Banco Naci\u00f3n planea despegar en las mesas locales durante los pr\u00f3ximos meses. La colocaci\u00f3n se inscribe dentro del programa vigente, que contempla emisiones por hasta US$1500 millones, <\/strong>y representa la primera de lo que el Banco espera sea una serie de operaciones en el mercado local.<\/p>\n \u201cEl Banco Naci\u00f3n da as\u00ed un paso m\u00e1s hacia una gesti\u00f3n moderna y transparente, en l\u00ednea con las pr\u00e1cticas del mercado y las preferencias del p\u00fablico en general y sus clientes en particular. Esta emisi\u00f3n no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversi\u00f3n para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la instituci\u00f3n bancaria m\u00e1s grande del pa\u00eds<\/strong>\u201c, cerr\u00f3 el Banco Naci\u00f3n durante su comunicado. <\/p>\n