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La Ciudad de Buenos Aires (CABA) capt\u00f3 hoy US$500 millones del mercado global<\/strong> con la nueva emisi\u00f3n de un bono TANGO a vencer en 10 a\u00f1os, que logr\u00f3 colocar a una tasa del 7,375%<\/strong> \u2014seg\u00fan trascendi\u00f3 en el mercado\u2014, comparable a un riesgo pa\u00eds de menor a los 310 puntos b\u00e1sicos<\/strong>.<\/p>\n \u201cEs la m\u00e1s baja de la historia\u201d,<\/strong> destac\u00f3 en un posteo por la red X el ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno porte\u00f1o, Gustavo Arengo, que lo calific\u00f3 como \u201clogro\u201d y vincul\u00f3 con \u201cla excelente reputaci\u00f3n crediticia que tiene la Ciudad y del orden de las cuentas p\u00fablicas que la administraci\u00f3n de Jorge Macri viene llevando adelante\u201d.<\/p>\n \u201cSalimos a buscar 500 millones de d\u00f3lares y nos ofrecieron 3000 millones. <\/strong>No solo eso, adem\u00e1s conseguimos la tasa m\u00e1s baja en la historia crediticia de la Ciudad. Esta es una se\u00f1al muy importante para la Ciudad y para la Argentina.<\/strong> Es el resultado del orden en las cuentas p\u00fablicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administraci\u00f3n responsable que llevamos adelante\u201d, lo complement\u00f3 s\u00f3lo minutos m\u00e1s tarde el propio jefe de Gobierno.<\/p>\n Todo lo consigui\u00f3 tras recibir \u00f3rdenes de compra por m\u00e1s de US$3000 millones<\/strong> para el papel, que forma parte de la serie 14 de su programa de financiamiento, emitido en Nueva York pero bajo legislaci\u00f3n inglesa, suscribible en d\u00f3lares y que reintegra capital en tres cuotas anuales<\/strong>, lo que reduce su plazo promedio a 9 a\u00f1os, y paga un cup\u00f3n de intereses del 7,05%.<\/p>\n La colocaci\u00f3n internacional estuvo a cargo de BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Deutsche Bank Securities y Santander US Capital Markets<\/strong>, mientras que la parte local qued\u00f3 en manos de su propio banco (el Ciudad), al que acompa\u00f1aron el Santander y el Galicia, adem\u00e1s de Balanz Capital Valores y Puente Hnos.<\/strong><\/p>\n Y se desarroll\u00f3 en una jornada de mercados favorable, ante la expectativa de un acuerdo en ciernes en el conflicto de Oriente Medio<\/strong> y tras conocerse ayer una mejora en la calificaci\u00f3n de la deuda argentina <\/strong>(que impuls\u00f3 al alza hoy a los bonos y provoca una ca\u00edda de casi 6% en la tasa de riesgo local), lo que facilit\u00f3 una mayor toma de riesgo y lleva a empresas y estados a preparar nuevas emisiones de deuda.<\/p>\n Un ejemplo de ello es el caso de Ecuador, ya que trascendi\u00f3 que el gobierno de Daniel Noboa<\/strong> prepara una nueva colocaci\u00f3n de bonos con vencimientos en 2034 y 2039<\/strong> para aprovechar este contexto, luego de haber tomado a fines de enero pasado US$4000 millones<\/strong> por esta misma v\u00eda.<\/p>\n La administraci\u00f3n de Jorge Macri<\/strong>, que realiz\u00f3 su segunda emisi\u00f3n internacional tras la concretada en noviembre pasado al 7,8% anual<\/strong>, hab\u00eda aclarado que buscaba estos fondos para afrontar pr\u00f3ximos pagos y hacer caja<\/strong> antes de que el mercado empiece a contaminarse por la puja pol\u00edtica de cara a las elecciones presidenciales de 2027<\/strong>.<\/p>\n La agencia Fitch Ratings<\/strong>, que ayer elev\u00f3 la nota argentina, hab\u00eda asignado a estos t\u00edtulos la calificaci\u00f3n \u201cB-(EXP)\u201d<\/strong>, en l\u00ednea con el perfil crediticio de la Ciudad en moneda extranjera, tras destacar entre otras cosas que CABA mantiene niveles adecuados de liquidez<\/strong> y conserva el equilibrio operativo en sus cuentas<\/strong>.<\/p>\n