<\/p>\n
En alg\u00fan momento iba a pasar. Y est\u00e1 ocurriendo. Despu\u00e9s de m\u00e1s de una d\u00e9cada de funcionamiento bajo un r\u00e9gimen de alta inflaci\u00f3n \u2013bordeando la h\u00edper en diciembre de 2023\u2013 y restricciones operativas por doquier que condicionaban toda su actividad, las empresas argentinas enfrentan una nueva realidad<\/strong>. Desafiante desde todos los \u00e1ngulos y sin mucho tiempo para adaptaciones. <\/p>\n Con un mercado cerrado a competidores extranjeros por la falta de d\u00f3lares y aranceles a la importaci\u00f3n m\u00e1s altos durante el \u00faltimo gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez, la principal preocupaci\u00f3n de los productores locales era conseguir los insumos para poder producir, mientras la inflaci\u00f3n creciente disimulaba ineficiencias y corro\u00eda los planes de mediano y largo plazo<\/strong>. En un a\u00f1o de gesti\u00f3n de Javier Milei, el alza de precios baj\u00f3 fuertemente a poco m\u00e1s del 2% mensual \u2013un nivel todav\u00eda alto, pero que corri\u00f3 la preocupaci\u00f3n de la agenda diaria- y arranc\u00f3 un proceso de desregulaci\u00f3n llevado adelante por el ministro Federico Sturzenegger que est\u00e1 eliminando normativas en muchos sectores para agilizar la operatoria y alentar la competencia. Un terreno de juego diametralmente opuesto que demanda otras estrategias<\/strong>.<\/p>\n \u00bfEst\u00e1n preparadas las empresas argentinas para competir en este escenario? \u00bfQu\u00e9 est\u00e1n haciendo para acomodarse a las nuevas condiciones y bajar costos, sabiendo adem\u00e1s que la agenda de reformas estructurales para ganar competitividad llevar\u00e1 tiempo<\/strong>, si finalmente ve la luz? Los cambios impositivos \u2013bajar impuestos como reclamo urgente- y laborales permitir\u00e1n reducir el \u201ccosto argentino\u201d, junto con una mejora en la infraestructura, pero su velocidad depende de la pol\u00edtica. Mientras tanto, los importados ejercen presi\u00f3n a la producci\u00f3n local (como ya puede verse en autom\u00f3viles, electrodom\u00e9sticos o alimentos) y el esquema cambiario sigue encerrando inc\u00f3gnitas.<\/p>\n \u201cHasta diciembre de 2023 las empresas ten\u00edan dos objetivos: que la macro no se las lleve puestas \u2013y ah\u00ed el gerente de Finanzas era una pieza fundamental\u2013 y sortear todas las dificultades micro que le generaba el sector p\u00fablico: registros, importaciones, SIRA\u201d, describe Dante Sica, director de la consultora Abeceb \u2013muy ligada a la econom\u00eda real\u2013 y exministro de Producci\u00f3n durante el gobierno de Mauricio Macri. \u201cTodo lo dem\u00e1s, en una econom\u00eda desanclada con alta inflaci\u00f3n y precios m\u00e1ximos, perd\u00eda sentido. Si se iba la paritaria dos puntos no importaba, porque lo tiraban contra la inflaci\u00f3n. O si ten\u00edan un problema de calidad, tampoco importaba, porque todos los productos val\u00edan lo mismo. La mayor\u00eda de la utilidad de las empresas en ese per\u00edodo era financiera, no operativa\u201d, completa. <\/p>\n Hoy, gestionar un negocio en una econom\u00eda m\u00e1s estable, con baja inflaci\u00f3n y menos regulaciones es un gran reto para quienes ven\u00edan acostumbrados a la situaci\u00f3n anterior<\/strong>, se\u00f1ala Sica. Qued\u00f3 en evidencia en el primer trimestre de 2024, cuando al liberarse los precios muchas empresas perdieron la sensibilidad del mercado y no supieron en qu\u00e9 nivel ubicarse en medio de la convulsi\u00f3n inicial con el d\u00f3lar, adelant\u00e1ndose (cuando cre\u00edan que el tipo de cambio pod\u00eda llegar a $2000) o atras\u00e1ndose, indica el exfuncionario.<\/p>\n Con el correr de los meses, el mundo empresarial tom\u00f3 conciencia de que los cambios regulatorios y la estabilidad macro no eran pasajeros<\/strong>, y empez\u00f3 a revisar procesos puertas adentro, cuentan cerca de las empresas. \u201cHay compa\u00f1\u00edas que no trabajaban sobre la competitividad en serio casi desde los a\u00f1os 90, con intervalos\u201d, afirma Gonzalo Santamarina, socio fundador de la consultora MAP, de trato frecuente con empresas multinacionales y locales de diferentes sectores. \u201cEl cambio est\u00e1 pasando y hay un proceso de crecimiento en la toma de conciencia por parte de las empresas, pero sin mucha claridad todav\u00eda sobre qu\u00e9 hacer frente a las nuevas reglas de juego. Hace muchos a\u00f1os que no piensan en c\u00f3mo ser m\u00e1s competitivos\u201d, afirma.<\/p>\n As\u00ed como la recuperaci\u00f3n de la econom\u00eda es heterog\u00e9nea, con diferencias entre actividades, tambi\u00e9n dentro de cada sector pueden observarse realidades distintas<\/strong>, aclaran los especialistas. \u201cTodas ten\u00edan problemas de competitividad interna y hoy se dan cuenta de que vuelve a ser importante el gerente de calidad, el de compras, el de comercializaci\u00f3n. Y que una mala paritaria te saca del mercado, como le pas\u00f3 al sector de la pesca, que tiene un convenio colectivo de hace 30 a\u00f1os\u201d, pone como ejemplo Sica.<\/p>\n \u201cSi estamos hablando de una industria mano de obra intensiva que no ha recibido inversiones en tecnolog\u00eda, probablemente tenga que acelerar su proceso de reconversi\u00f3n para sobrevivir\u201d, advierte Jos\u00e9 Mar\u00eda Segura, economista jefe y socio de PwC Argentina. Sin embargo, dentro de cada industria pueden existir nichos con potencial competitivo, aclara. \u201cEl mercado argentino es limitado en t\u00e9rminos de escala, y eso hace que algunas industrias no puedan ser competitivas si no buscan abastecer mercados externos\u201d, explica Segura. En este sentido, la apertura econ\u00f3mica puede ser una herramienta si logran transformarse. \u201cSi no, corren el riesgo de incluso perder el mercado dom\u00e9stico\u201d, alerta.<\/p>\n No hay otro camino que invertir en tecnolog\u00eda para bajar costos, pero es preciso hacerlo de manera \u201cquir\u00fargica\u201d<\/strong>, con sentido para el negocio, recomienda Santamarina. Ese pensamiento estrat\u00e9gico quedaba diluido en la nominalidad de la inflaci\u00f3n descontrolada, donde nada parec\u00eda importar.<\/p>\n \u201cEl gran impulsor del cambio y la mejora de la competitividad va a ser la tecnolog\u00eda, la inteligencia artificial, la incorporaci\u00f3n de sistemas. Hay mucho de eso, dentro de la etapa de buscar las ineficiencias internas, que son muchas m\u00e1s de lo pensado\u201d, insiste Sica.<\/p>\n Para Segura, \u201ccostos impositivos y flexibilidad del mercado laboral son dos factores sumamente importantes para que las empresas puedan ganar competitividad, no artificialmente, sino estructuralmente\u201d. <\/p>\n \u201cLa industria es muy heterog\u00e9nea. Evidentemente hay algunos sectores que salen muy beneficiosos y hay otros que realmente en el corto plazo la pueden pasar mal\u201d, comparte Lucas Pussetto, docente del MBA del IAE Business School. A pesar de los desaf\u00edos iniciales, el acad\u00e9mico sostiene que, a mediano y largo plazo, la apertura econ\u00f3mica puede fortalecer a la industria: \u201cExponer a la econom\u00eda a la competencia internacional tambi\u00e9n facilita la importaci\u00f3n de bienes de capital y tecnolog\u00eda, y esto te da una ventaja importante para volverte m\u00e1s eficiente y m\u00e1s productivo\u201d.<\/p>\n Las multinacionales fueron las primeras en reaccionar y desde las casas matrices bajaron instrucciones a sus filiales locales para trabajar en mejoras de gesti\u00f3n y eficiencia. Entre firmas nacionales, muchas de ellas pymes, tambi\u00e9n comenz\u00f3 un an\u00e1lisis introspectivo para ver qu\u00e9 consecuencias trajo el nuevo escenario importador. <\/p>\n Seg\u00fan se\u00f1alan fuentes cercanas a las empresas, las primeras reacciones son revisar la estructura de planta, el mix de producci\u00f3n y evaluar si hoy conviene m\u00e1s dejar de producir alguna l\u00ednea para pasar a importarla en forma completa. <\/strong><\/p>\n \u201cLos productos importados se est\u00e1n viendo cada vez m\u00e1s. En el caso de los lavarropas, la importaci\u00f3n est\u00e1 llegando a niveles del 50% de participaci\u00f3n del mercado. Pero los tiempos que la industria necesita para reconfigurarse no est\u00e1n en l\u00ednea con la velocidad de apertura que estamos viviendo\u201d, afirma Eduardo Zimmermann, presidente y cuarta generaci\u00f3n al frente de Longvie, fabricante local con m\u00e1s de 100 a\u00f1os, tres plantas y 640 empleados. <\/p>\n Para el productor de m\u00e1s de 200 modelos entre termotanques, cocinas y lavarropas, el a\u00f1o \u00faltimo termin\u00f3 con una ca\u00edda del 15% en las unidades producidas respecto de 2023. \u201cEl arranque de 2025 por suerte est\u00e1 siendo mejor, aunque ven\u00edamos de n\u00fameros muy malos en 2024\u201d, dice Zimmermann. <\/p>\n \u201cEstamos a favor de la apertura, porque entendemos que trae beneficios. Pero nosotros tenemos que hacer todos los deberes para reconfigurar nuestro negocio, bajar costos, lograr productividades nuevas y que la demanda traccione la producci\u00f3n<\/strong>\u201d, opina sobre el cambio de contexto y agrega: \u201cHoy tenemos una incidencia de entre 30 y 35% de impuestos en el costo de cada producto. Si el Estado logra bajarnos 15 puntos de esa incidencia, ya estar\u00edamos en los niveles de pa\u00edses como Brasil o M\u00e9xico. El resto lo tenemos que hacer nosotros, encontrando la productividad e invirtiendo para eso\u201d.<\/p>\n Longvie acaba de anunciar una inversi\u00f3n de US$1 mill\u00f3n para modernizar su planta de Paran\u00e1, Entre R\u00edos, donde produce termotanques. \u201cMuchos me dijeron que estaba loco por invertir en este contexto, y mi respuesta fue muy simple: si no hacemos el intento de mejorar la competitividad, luchar contra China va a ser imposible\u201d, sentencia el empresario que tambi\u00e9n tiene en estudio ampliar alianzas con empresas extranjeras e incluso complementar la producci\u00f3n con importaciones estrat\u00e9gicas. <\/p>\n Actualmente, la empresa mantiene convenios con el grupo Haier, a trav\u00e9s de la marca Candy, fabricando lavarropas en la Argentina desde 2015, y con la mexicana Rotoplas, para la producci\u00f3n de termotanques de alta gama desde 2020. \u201cEstamos analizando detenidamente cada l\u00ednea de productos para determinar cu\u00e1les pueden beneficiarse de la importaci\u00f3n sin afectar nuestra producci\u00f3n nacional. El futuro es la complementariedad<\/strong>\u201d, explica.<\/p>\n \u201cSi van a venir nuevos jugadores, \u00bfpor qu\u00e9 no ser la puerta de entrada de esos jugadores?\u201d, plantea Santamarina como una de las respuestas que pueden ensayar productores locales para amortiguar el impacto y, de paso, abrir una nueva l\u00ednea. <\/p>\n El sector metal\u00fargico fue uno de los que advirti\u00f3 a fines del a\u00f1o \u00faltimo sobre el efecto que las importaciones podr\u00edan generar con la actual estructura impositiva<\/strong>. Un reciente informe de la Fundaci\u00f3n Observatorio Pyme alert\u00f3 que el 23% de las pymes industriales perdi\u00f3 participaci\u00f3n de mercado el a\u00f1o \u00faltimo contra la competencia importada.<\/p>\n Dentro de ese mundo, la industria de maquinaria agr\u00edcola est\u00e1 atenta al nuevo escenario. \u201cHicimos inversiones muy grandes para salir a competir al mundo con tecnolog\u00eda, innovaci\u00f3n y nuevos desarrollos\u201d, asegura Ignacio Tanzi, director de la empresa santafesina hom\u00f3nima, que apost\u00f3 a la modernizaci\u00f3n para mantenerse competitiva.<\/p>\n La empresa inaugurar\u00e1 pr\u00f3ximamente una nueva planta industrial en Arequito, Santa Fe, con una inversi\u00f3n superior a los US$20 millones, que contar\u00e1 con procesos robotizados y tecnolog\u00eda de punta. \u201cEste a\u00f1o viene muy bien porque hay una muy buena cosecha en la mayor\u00eda del pa\u00eds, aunque el precio de algunos commodities <\/em>como la soja no acompa\u00f1a del todo, pero s\u00ed en otros como el ma\u00edz\u201d, explica Tanzi. A pesar de estos factores, la compa\u00f1\u00eda proyecta un incremento de ventas del 10 al 15% para 2025.<\/p>\n Una de las estrategias de Tanzi fue enfocarse en nichos espec\u00edficos del mercado y en la diferenciaci\u00f3n de sus productos. \u201cLas grandes multinacionales importan m\u00e1quinas fabricadas masivamente, que muchas veces no se adaptan a los requerimientos de nuestros clientes\u201d, se\u00f1ala el empresario, que no deja de advertir sobre las dificultades que impone el costo argentino a la hora de exportar. La compa\u00f1\u00eda mantiene una fuerte presencia en el mercado externo, exportando a pa\u00edses como Bulgaria, Rumania, Uruguay y Espa\u00f1a. <\/p>\n El empresario tambi\u00e9n destaca que la globalizaci\u00f3n obliga a repensar la relaci\u00f3n con los proveedores. \u201cAntes busc\u00e1bamos proveedores a 200 kil\u00f3metros a la redonda y ahora tenemos la posibilidad de salir a buscar al mundo.<\/strong> Necesitamos que todos nuestros proveedores sean m\u00e1s competitivos en sus precios<\/strong>\u201d, afirma el director de la compa\u00f1\u00eda que emplea a 150 personas y espera llegar a las 200 para fin de a\u00f1o. <\/p>\n Como parte del proceso de revisi\u00f3n interna para bajar costos, hay empresas dedicadas a una actividad que salieron a buscar oportunidades de reconversi\u00f3n como proveedores de otro sector con mayor futuro, como petr\u00f3leo y gas en Vaca Muerta o miner\u00eda<\/strong>, se\u00f1ala Santamarina. Puede ser el caso de una metalmec\u00e1nica que abastece a una automotriz y ahora explora c\u00f3mo integrarse a otra cadena de valor. \u201cPor eso es clave entender el contexto y qu\u00e9 pasar\u00e1 con el sector en el que est\u00e1s, adem\u00e1s de tener claro el modelo de negocios\u201d, afirma.<\/p>\n La necesaria b\u00fasqueda de competitividad \u2013la palabra que m\u00e1s se escucha por estas horas en c\u00e1maras empresarias\u2013 llevar\u00e1 a un proceso de adquisiciones y consolidaci\u00f3n en muchos sectores, eval\u00faa Sica<\/strong>: \u201cEn una econom\u00eda m\u00e1s integrada, competitividad tambi\u00e9n es escala. Este a\u00f1o veremos mucha compra de activos por parte de empresas. Hay firmas locales muy buenas, de tercera o cuarta generaci\u00f3n, que necesitan invertir capital propio [para adaptarse al nuevo marco] y tal vez prefieren vender. Y del otro lado puede aparecer una multinacional del mismo sector que compra y consolida el negocio\u201d.<\/p>\n Otra prueba de la nueva realidad que va cobrando forma. <\/p>\n En alg\u00fan momento iba a pasar. Y est\u00e1 ocurriendo. Despu\u00e9s de m\u00e1s de una d\u00e9cada de funcionamiento bajo un r\u00e9gimen de alta inflaci\u00f3n \u2013bordeando la h\u00edper en diciembre de 2023\u2013 y restricciones operativas por doquier que condicionaban toda su actividad, las empresas argentinas enfrentan una nueva realidad. 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